中山阿里斯顿(2021年重点70城全装修项目部品应用分析报告)
2021年，在“房住不炒、因城施策”的政策大环境下，中央从全局角度出发，全面、精准把控全国房地产市场，确保稳地价、稳房价、稳预期目标落到实处。同时，各地全装修推进力度持续加码，产业链上下游企业高度重视，也为产业链企业注入新的发展动力。
根据优采大数据云平台的监测数据，2021年全国重点70城新开盘建筑面积156547.08万㎡，全装修建筑面积75893.7万㎡，同比增加55.72%；全装修建筑户数485.15万套，同比增加48.70%；全装修建面比例为48.48%，同比增加14.60个百分点。全装修建筑面积和户数的规模增速相当可观。
全装修项目装修一般涉及地面、墙面、顶棚等部位，其中厨房、卫生间是全装修的重要部位。全装修应用的材料及部品主要包括橱柜、厨电、卫浴洁具、净水设备、门类、地板、石材、陶瓷制品、涂料、照明灯具、开关插座等。
根据优采云平台监测的开发商招中标数据，2021年全国重点70城全装修项目应用的材料及部品主要包括厨房电器、瓷砖、地板、户内门、室内灯具等32个品类，共有75家开发商企业发布3215条中标。其中涉及1404个房企项目，同比增加15.71%；中标供应商企业总计1218家，同比增加10.31%。
从全国重点70城全装修项目部品应用数量来看，2021年部品应用占比中（不含装修总包），户内门以18.64%占比居首位；厨房电器次之，占比为7.91%；室内灯具第三，占比为7.34%。厨房、卫生间全装修备受消费者关注，已成为全装修的重中之重。
从全国重点70城全装修房企发布中标数量来看，2021年开发商发布中标占比中，中南置地发布中标370条，占比24.19%居首位；新城控股发布中标315条次之，占比为20.78%；招商蛇口发布中标124条第三，占比为8.08%。随着全国住宅全装修市场的不断推进，百强房企对全装修项目的重视力度持续加码。
根据优采云平台监测的开发商招中标数据，2021年全国重点70城全装修项目应用的部品主要涉及厨电、橱柜、卫浴洁具、地板、室内灯具、墙纸等品类，包括老板、海尔、华帝、皮阿诺、箭牌、圣象、欧普等品牌，涉及1218家供应商企业，同比增加10.31%。
1.全装修项目厨电类应用品牌
在厨电类应用品牌方面，2021年全国重点70城厨电应用品牌占比TOP5中，老板电器以23%的占比居首位；海尔次之，占比为16%；华帝第三，占比为15%。前五位厨电应用品牌占比已达到77%，市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢，行业保持着高集中度运行。
随着我国居民生活水平日益提高，消费者对厨房电器质量、外观、用途等的要求逐渐提高，厨房电器品类多样化、功能智能化趋势明显；嵌入式厨电因其节约厨房空间和简约的特点，逐渐受到更多的关注。不少企业通过高质量或差异化发展寻找溢价空间，向高端转型成为趋势。
2.全装修项目橱柜类应用品牌
在橱柜类应用品牌方面，2021年全国重点70城橱柜应用品牌占比TOP5中，金牌以16%的占比居首位；欧派次之，占比为15%；皮阿诺第三，占比为10%。前五位橱柜应用品牌占比合计56%，行业竞争激烈，具有绝对领导地位的品牌尚未形成，市场集中度有待提升。
随着80、90新中产消费群体崛起，橱柜类品质化、个性化、智能化的消费需求越来越明显，空间高效利用的需求日益旺盛，推动定制业务继续发展，整装大家居领域前景广阔。对于橱柜企业来说，开展全屋定制有利于做大客单价、导入更多客流量。目前，龙头企业如金牌橱柜、欧派家居等已开启全屋定制战略。
3.全装修项目卫浴洁具应用品牌
在卫浴洁具类应用品牌方面，2021年全国重点70城地板应用品牌占比TOP5中，科勒以29%的占比居首位；TOTO次之，占比为19%；箭牌家居第三，占比为16%。前五位卫浴洁具应用品牌占比合计83%，市场份额向优势品牌集中，头部品牌格局均衡，行业集中度居于高位。
卫浴洁具行业多年来形成了外资品牌和国产品牌两大阵营。在消费主流人群逐渐年轻化及环保意识增强的推动下，行业呈现环保、智能、整装、品牌化的发展态势。整体卫浴越来越受到消费者关注，企业纷纷布局全卫定制，并借此扩大品牌影响力。消费者对卫浴产品的购买力和体验感的期望值进一步提升，向着中高端产品靠拢。
4.全装修项目建筑陶瓷应用品牌
在建筑陶瓷类应用品牌方面，2021年全国重点70城建筑陶瓷应用品牌占比TOP5中，马可波罗以21%的占比居首位；蒙娜丽莎次之，占比为17%；欧神诺第三，占比为14%。前五位建筑陶瓷应用品牌占比达到75%，高品质建筑陶瓷品牌走在了市场的前列，设计和风格受到了消费者的青睐，行业集中度不断提高。
受环保施压，原材料价格上涨，建筑陶瓷行业利润空间进一步压缩，行业洗牌加剧。中小企业因规模小、产品单一等因素而发展受阻，大企业拥有更强大的资本开展设计研发、跨界合作，以马可波罗、蒙娜丽莎为代表的领先企业进一步扩张，市场份额占有率不断提升。
5.全装修项目地板类应用品牌
在地板类应用品牌方面，2021年全国重点70城地板应用品牌占比TOP5中，圣象以19%的占比居首位；书香门地次之，占比为14%；和邦盛世第三，占比为13%。前五位地板应用品牌占比合计65%，行业增长有所放缓，市场份额向优势品牌集中，行业集中度有待提升。
在消费升级、消费人群年轻化的推动下，地板行业不断进行升级。人们对地板的外观、健康、环保及耐用等方面的要求不断提高，企业推进技术创新，丰富产品线，产品研发积极向环保靠拢。通过迎合消费者群体年轻化需求来提升产品附加值，地板产品风格更趋向简约时尚，个性化地板设计需求凸显。
6.全装修项目室内灯具应用品牌
在灯具类应用品牌方面，2021年全国重点70城室内灯具应用品牌占比TOP5中，欧普以23%的占比居首位；飞利浦次之，占比为15%；雷士第三，占比为12%。前五位室内灯具应用品牌占比达到69%，高品质灯具应用率越来越高，品牌分化日益明显，行业集中度不断提高。
受近年智能家居的影响，灯具产品的创新愈发重要，行业整体技术革新较快，产品功能分类清晰，灯具的功能性大大提高。在国家对环保的大力关注下，灯具产品兼顾实用性的同时加大节能技术的研发，减少功耗，延长使用寿命。
7.全装修项目墙纸类应用品牌
在墙纸类应用品牌方面，2021年全国重点70城墙纸应用品牌占比TOP5中，特普丽以18%的占比居首位；欣旺次之，占比为12%；欧雅第三，占比为10%。前五位墙纸类应用品牌占比达到57%，市场份额向优势品牌集中，行业集中度有待提升。
墙纸在覆盖力、更换等方面优势较为明显，作为大众熟知的装饰材料，墙纸行业保持平稳发展。随着墙纸的普及度提高，企业针对不同需求、层次、人群进行个性化设计，丰富升级产品线。同时，健康环保也成为墙纸企业的制造基础。
8.全装修项目门类应用品牌
在钢木入户门应用品牌方面，2021年全国重点70城门类应用品牌占比TOP5中，星月以19%的占比居首位；王力次之，占比为18%；盼盼第三，占比为10%。前五位门类应用品牌占比达到64%，高品质门应用率越来越高，品牌分化明显，行业集中度不断提高。
随着龙头房企精装修比例提高，门类行业进一步从分散到集中。大企业凭借着标准化生产、成本控制及创新能力等方面的优势，将继续实现扩张，获取更多的市场份额。智能化应用进一步发展，智能门锁增长较快；消费群体年轻化，市场重视设计、服务和体验。
9.全装修项目壁挂炉应用品牌
在壁挂炉应用品牌方面，2021年全国重点70城壁挂炉应用品牌占比TOP5中，威能以16%的占比居首位；博世次之，占比为14%；阿里斯顿第三，占比为12%。前五位壁挂炉应用品牌占比达到62%，具有绝对领导地位的品牌尚未形成，市场集中度有待提升。
随着国内近年来燃气改造，各地能源格局转变，壁挂炉成为电储水热水器、燃气热水器外的另一种燃气产品。燃气的普及及智能家居的发展为壁挂炉行业带来新的发展点，行业更加关注产品、产品力、性能等方面。
10.全装修项目定制家居应用品牌
在定制家居类应用品牌方面，2021年全国重点70城定制家居应用品牌占比TOP5中，欧派家居以18%的占比居首位；索菲亚次之，占比为16%；金牌厨柜第三，占比为13%。前五位定制家居应用品牌占比达到65%，市场份额向优势品牌集中，行业集中度有待提升。
目前家居市场主要有成品家具、定制家具、木工制作三种模式，相较于标准化的成品家具，定制家居突出在于精准化满足用户需求。随着人们生活水平的提高，观念变化的新一代逐渐成为主要消费群体，美观且具有一定档次的材料和家具备受欢迎，从而使更多人关注并选择了定制家居。
综上，在国家层面及各省市相应政策的大力推动下，全装修已是一个不可逆的行业大趋势。一方面厨房、卫生间主要部品已成为全装修的标准配置，同时热水器、净水设备等二级配套在全装修部品应用中逐渐突出；另一方面住宅全装修市场更加趋向集中，随着全国住宅全装修市场的不断推进，标杆房企的高全装修率将带动渗透率日益提升。
统计数据说明：
1.百强房企：“2021中国房地产开发企业500强”的TOP100；
2.数据来源：主要依据优采云平台监测数据，百强房企中标数据，同时参考企业公开数据及企业申报数据；
3.统计时间：2021年1月1日-2021年12月31日；
4.指标解释：此次统计涉及到的项目包括普通住宅、公寓、别墅，其他业态未计入在内；
5.统计区域：全国重点70城
① 一线城市：北京、上海、广州、深圳（4个）
② 二线城市：重庆、郑州、徐州、昆明、武汉、南通、西安、成都、青岛、常州、天津、南昌、杭州、温州、宁波、佛山、济南、南宁、长沙、合肥、南京、长春、金华、无锡、苏州、大连、沈阳、珠海、中山、东莞、嘉兴、福州、厦门、海口、烟台（35个）
③ 三四线城市：肇庆、镇江、湖州、慈溪、芜湖、台州、太仓、常熟、常德、泰州、洛阳、蚌埠、包头、保定、沧州、桂林、呼和浩特、吉林、昆山、廊坊、连云港、阜阳、许昌、漳州、新乡、唐山、石家庄、株洲、扬州、上饶、赣州（31个）
文|优采大数据研究院
研究专员刘少虎、和梦玲